Giulio, un ragazzo refrattario alla violenza ma deciso a fortificare fisico e spirito, si presenta in una palestra di periferia, chiedendo lezioni di boxe a Cesare. L’allenatore è intento a preparare Yussuf, un ragazzo africano dal fisico possente. Cesare è un traffichino senza scrupoli che recluta ragazzi immigrati per farli diventare pugili, lucra sulle scommesse e organizza match clandestini. Ma è anche un uomo solo. Quando Giulio rivela la sua vera identità inizia l’ultimo, decisivo ed esilarante round.